Авто-Обозрение

Федеральная служба страхового надзора поделилась с журналистами основными итогами работы страховых компаний в прошедшем 2007 г. В целом, по оценке службы, год оказался успешным для страховщиков. Что интересного произошло на страховом рынке, какие виды страхования пользовались наибольшим спросом.

Итак, страховые взносы по всем видам страхования выросли за 2007 г. на четверть — до 763 млрд. руб. Таким образом, страхование не стало менее актуальным и спрос на услуги страховщиков со стороны предприятий и населения продолжает расти. При этом значительный рост рынка по-прежнему связан с обязательным медицинским страхованием /ОМС/, взносы по которому ежегодно в течение последних нескольких лет растут на 40%. Однако добровольные виды страхования также демонстрируют хорошую динамику, взносы по ним увеличились за 2007 г. почти на 20%.

Главным видом страхования в нашей стране по-прежнему является автострахование. По оценке экспертов, именно на него приходится более 50% всех взносов по страхованию имущества. Судя по всему, автострахование останется лидером роста еще на ближайшие несколько лет, за счет роста автопарка. Так, PricewaterhouseCoopers прогнозирует, что рынок легковых автомобилей России вырастет к 2011 г. в 2 раза, а Россия может стать рынком номер один Европы уже к 2009-2010 г.

Полисы страхования жизни пока не особо пользуются спросом среди населения и предприятий. Взносы по страхованию жизни составляют всего лишь 2,9% от общей суммы взносов. Для сравнения в развитых странах ситуация прямо противоположная — там доминирует страхование жизни. В перспективе ситуация может измениться, хотя возможно, это произойдет не так быстро, как хотелось бы страховщикам. Только за последний год лицензию на страхование жизни получили 6 страховщиков с иностранным капиталом, которые планируют развернуть достаточно масштабную деятельность и присоединиться к уже работающим на рынке известным страховым компаниям. Вместе с тем, рост рынка ограничен, судя по всему, не возможностями страховщиков в плане предложения страховых продуктов, а ограниченными финансовыми возможностями россиян.

Одним из основных положительных изменений на страховом рынке стало, по словам заместителя начальника учета и экономического анализа Росстрахнадзора Яны Мирошниченко, увеличение коэффициента выплат и его приближение к реальным значениям. О чем говорит этот показатель? Низкий показатель уровня выплат свидетельствует о том, что компания либо «не умеет» считать тарифы и завышает их в несколько раз /что в условиях конкурентной борьбы представляется несколько сомнительным/, либо о том, что через компанию осуществляется оптимизация налогообложения. Таким образом, можно констатировать, что в 2007 г. наши страховые компании стали больше заниматься страхованием, а не чем-нибудь еще. При этом, как отметила Я.Мирошниченко, число страховщиков с низким коэффициентом выплат постоянно снижается, и такие компании являются предметом интереса со стороны надзора. Можно прогнозировать, что скоро их практически не останется.

Вторым положительным моментом, по словам Я.Мирошниченко, является то, что большинство страховщиков смогли успешно справиться с новыми требованиями по финансовой устойчивости и надежности, которые вступили в силу в прошлом году.

Опрос, проведенный среди страховщиков, показал, что они расценивают прошедший год, как успешный. «В целом, уходящий год для нашей компании, и для страхового рынка РФ являлся вполне удачным, не было каких-либо ярких событий, равно как и потрясений. Очевидно, что стабильность является залогом успешного развития любого вида бизнеса», — говорит заместитель генерального директора СГ «Региональный альянс» Дарюс Балионис. Заместитель генерального директора СГ «Межрегионгарант» Александр Варенцов отмечает, что продемонстрированные темпы роста для «сравнительно немолодого рынка являются прекрасным результатом».

Действительно за рубежом рост в 3-4% в год является неплохим показателем, ведь все по большому счету уже застраховано. Именно поэтому наши страховые компании являются привлекательным объектом инвестиций для иностранных страховщиков. Стоит отметить, что доля иностранного капитала в уставном капитале российских страховщиков в течение последних 5 лет «застывшая» на уровне 4-5% в 2007 г. выросла в 2 раза. Хотя цифры — вещь обманчивая, помимо инвесторов из развитых стран достаточно часто в российских компаниях появлялись акционеры с Кипра.

По мнению главы Росстрахнадзора Ильи Ломакина-Румянцева, это не последний скачок. Он считает, что на рынке есть привлекательные для иностранцев страховые компании, кроме того, по мере развития рынка уже присутствующие инвесторы будут увеличивать свои инвестиции.

Агентство Fitch Ratings в специальном отчете, посвященном развитию страхового рынка в России, констатирует, что интерес к отрасли со стороны крупных иностранных инвесторов в 2007 г. был беспрецедентно высоким и привел к ряду приобретений российских страховых компаний, имевших сильные позиции в розничном сегменте. В то же время российские инвесторы сконцентрировались на консолидации своих страховых активов.

Основные игроки на рынке остались прежними, хотя у некоторых из них сменились владельцы. Можно констатировать, что крупные страховые компании упрочили свои позиции и долю на рынке. Кроме того, по словам И.Ломакина-Румянцева, в каждом третьем субъекте федерации не осталось местных страховщиков. Их вытеснили федеральные или межрегиональные страховые компании, которые обросли большой филиальной сетью. Вместе с тем, стандартов управления филиальными сетями, а также никаких требований по регулированию деятельности филиалов сегодня у нас нет. В итоге на практике может страдать потребитель. Например, как отмечает глава Росстрахнадзора, урегулированием крупных убытков часто занимается головной офис, который расположен в Москве, что приводит к затягиванию сроков страховой выплаты.

Таблица. 20 крупнейших страховщиков по итогам 2007 г.

Что ждет страховщиков в этом году? Как отмечает первый заместитель генерального директора «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров, рост страхового рынка в 2007 г. связан с решениями, принимавшимися в начале двухтысячных годов. В этом году на рынке возможны значительные перемены, связанные с принятием поправок в закон об ОСАГО. По мнению Д.Маркарова, «развитие ОСАГО серьезно осложнено законодательными инновациями, спешно принятыми в конце 2007 г. Уже в ближайшем будущем мы столкнемся с неприятными последствиями этих инноваций». Эту точку зрения разделяет и Дарюс Балионис: «внесенные изменения в закон об ОСАГО могут очень серьезным образом сказаться на страховом рынке». Например, страховщики получают гораздо больший лимит ответственности при тех же объемах страховых премий. К чему это приведет – покажут итоги 2008 г.